Inviter des Managers, gerer les acces a ZPilot Admin.
Bientot disponible
Journal IA
Historique des actions realisees par ZPilot.
Bientot disponible
Analyse de la donnee
Detecte les doublons et les incoherences de format dans le CRM, avec correction en un clic.
Demander a ZPilot
Posez n'importe quelle question sur la configuration du CRM (donnees, workflows, droits, partage) en langage naturel, comme avec l'agent Zoho, mais en lecture seule.
Parametres
Configuration du compte et des modules actives.
Utilisateurs
Utilisateurs actuels
Chargement...
Journal IA
La consultation du journal (l'historique des actions realisees par ZPilot) arrivera dans une prochaine etape. En attendant, cette etape technique unique prepare le CRM pour l'accueillir.
Preparation du CRM
Cree le module Journaux_IA dans le CRM de ce client, s'il n'existe pas deja. A faire une seule fois par client.
Parametres
Niveau d'autonomie de ZPilot
Definit jusqu'ou ZPilot peut agir seul avant de demander une confirmation.
Niveau actuel :
Connexion au CRM Zoho
Autorise ZPilot Admin a agir sur la configuration du CRM de ce client (creation de modules, champs, etc.).
Verification...
Analyse de la donnee
ZPilot lit la donnee du CRM, releve les incoherences, et propose une correction que vous validez avant application.
Doublons possibles - Prospects et Contacts (nom + societe, ou telephone partage)
Deux fiches ou plus partagent la meme adresse email.
SIRET mal formes
Le numero SIRET contient des espaces, tirets ou un nombre de chiffres incorrect. ZPilot propose une version normalisee (14 chiffres), jamais une nouvelle valeur inventee.
Demander a ZPilot
Repond a toute question sur la configuration du CRM (donnees, regles de workflow, droits, partage) en choisissant lui-meme les outils a interroger. Lecture seule : aucune modification n'est jamais faite depuis cet ecran.